顺策略车市在双轨竞争中迎来深度洗牌〡产业半年观

顺策略

上半年，中国车市在“价格战”与高端化的双轨竞争中迎来深度洗牌。比亚迪、上汽以超200万辆销量领跑，奇瑞、长安等自主品牌强势崛起，销量纷纷进入“百万级”，头部聚集效应显著；造车新势力阵营中，零跑凭借性价比逆袭夺冠，小米、小鹏等黑马异军突起。

在销量格局激烈变革的同时，传统车企继续加速新能源转型，一汽红旗、奔腾等品牌实现突破，而部分车企已面临生存危机。在这场“强者恒强”的淘汰赛中，汽车市场格局正被重塑，下半年的角逐将更加激烈——技术创新、海外扩张与用户需求洞察，将成为决定胜负的关键。

头部聚集趋势明显

随着车企上半年月销量纷纷出炉，自主品牌抢占头部市场格局已定，市场销量向头部聚集趋势更加明显。

毫无疑问，比亚迪以超200万辆销量包揽上半年汽车销量冠军，1—6月销量2145954辆，同比增长33%，而另一个与比亚迪争夺冠军的则是上汽集团，上半年上汽销售205.3万辆，同比增长12.4%，同样依靠旗下自主品牌发力，上汽乘用车国内销量大幅增长54.7%。

紧随其后的自主品牌强势发力，奇瑞、长安、吉利追赶迅猛，奇瑞上半年销售汽车126万辆，销售新能源汽车近36万辆，同比增长98.6%；长安上半年销量创近8年新高，达135.5万辆，新能源销量45万辆，同比增长48.8%。吉利上半年销量140.9万辆，在其他车企今年任务完成困难的情况下，吉利反而上调销量目标至300万辆，可见发展信心十足，其主要依靠新能源汽车销量增长，银河品牌上半年同比增长202%，成为重要助力。

在销量大涨背后，海外成为新爆发的市场。数据显示，上半年比亚迪海外销量470086辆，已经超过去年全年的出口销量，仅6月便增长229.8%，增幅惊人。

另一个在海外获得大幅增量的则是奇瑞，出口创中国品牌新高，上半年出口汽车550270辆，同比增长3.3%，蝉联中国车企出口第一。奇瑞依靠丰富的产品序列，不仅新能源产品表现亮眼，其燃油车依旧保持发展速度，更均衡的发展模式让其保持高速发展，以科技创新转型升级实现新突破。

如今，多家车企加快在海外开拓的脚步，5月16日，长安汽车罗勇工厂正式投产，标榜着长安汽车全球化进程全面提速。未来，长安、深蓝、阿维塔三大品牌车型均将在罗勇工厂投产，产能也将逐步从当前的10万辆/年，拓展到2027年的20万辆/年。

比亚迪与上汽集团均超200万辆，持续领跑中国车市，中国一汽、吉利、长安、奇瑞稳定形成了“百万辆”规模顺策略，销量向头部汇聚趋势愈发明显，自主品牌优势越来越大。

新势力冠军易主

上半年，造车新势力车企销量格局大洗牌！

零跑成为上半年最大的黑马，上半年累计交付221664辆，领跑造车新势力阵营。

为何零跑能够夺冠？

零跑凭借技术普惠和性价比优势，迅速占领了市场，零跑B10将带激光雷达硬件的高阶智驾产品下探至12万元，而全新一代C11、B01等车型也将进一步拉动销量。

相比之下，理想主力车型L系列则受到问界M8和M9两款车型的市场挤压，竞争对手热销占据理想市场份额，而理想上半年的L系列促销政策效果不佳也是一大因素，促使理想大刀阔斧进行销售体系改革。

除零跑外，上半年造车新势力仍有几个黑马出现，另一个黑马则是小鹏，上半年交付量近20万辆，超过2024年全年交付量，而小鹏也成为唯一完成销量目标50%的车企，小鹏汽车董事长何小鹏也表示，“说话有底气了”。

让小鹏“起死回生”的，正是MONA这步棋。以往小鹏走的是30万元以上的高端路线，而依靠P7+与MONAM03智能下探和低价走量，让小鹏走出低谷，其智能化规模效应开始显现。数据显示，今年一季度，小鹏汽车总收入达到158.1亿元，同比增长141.5%；毛利率达15.6%，创下历史新高。

而蔚来今年依靠乐道、萤火虫建立自己的品牌矩阵，三个品牌销量共交付新车114150辆，同比增长30.6%，销量达到10万级，但销量排名不断下滑。

而第三匹黑马，则是小米。尽管自燃事故一度让小米的声量弱了很多，但雷军的故事还是有人买单。6月，小米首款SUVYU7上市，3分钟大定突破20万辆，让雷军在车界“扬眉吐气”。仅凭小米SU7一款车型，1—6月小米汽车累计交付量超过15万辆。

从小米的对手华为来看，华为一路平稳向上，赛力斯依靠问界稳定发挥，1—6月累计销量达198603辆，而百万级豪车尊界S800上市首月大定突破6500辆。在造车新势力头部阵营拼杀激烈的同时，部分新势力车企“还未上桌”。岚图、智己、极狐等品牌半年销量近乎头部车企月销量，智己实现销量1.89万辆，极狐汽车上半年累计销量5.55万辆，同比增长211.06%，岚图上半年销量5.61万辆。

传统车企全力向上

在头部车企光鲜的同时，也有不少车企销量下滑，发展严峻。

以往上汽大众、一汽-大众和上汽通用包揽销量前三名，但如今合资三强中只有一汽-大众还在前列，销量743543辆，但销量依旧同比下降3.6%，上汽通用跌出前十，东风日产一样跌出前十名。

然而，在向上突破更加困难的环境下，上半年也有不少亮点，传统车企找到新的突破口，转型明显。

例如，一汽集团红旗、奔腾新能源转型迅速，红旗1—6月累计销量突破22.5万辆，同比增长11.8%，销量增长主要来自新能源产品，新能源产品增长19.2%，智电产品扩容成效显著。在“All in”新能源战略引领下，红旗品牌目前已布局了18款在售产品，覆盖燃油、纯电、插混、增程完整谱系，红旗天工05、天工06应用九章智能科技最新成果，搭载了司南500标准版智驾系统，车位到车位领航辅助突破了全场景建图定位技术等。

而1—6月奔腾整车销售87517辆，同比增长43%，其中新能源上半年销量72552辆，同比增长近3倍，半年销量和增速创历史新高。东风奕派1—6月累计交付110703辆，同比增长43.7%，传统车企新能源转型正全面加速。

上半年车企竞争也凸显了一个趋势，中国汽车市场正在经历深刻变革。一方面，消费理念日趋理性，年轻购车群体不再盲目追求品牌光环，而是更看重产品的实用性和使用体验；另一方面，激烈的市场竞争催生出“高配低价”的新常态，这种趋势既提高了消费者的期望值，也驱动车企不断提升产品力。自主品牌加速崛起和技术持续突破，而合资车企面临更大挑战急需追赶，下半年的中国车市竞争可见更加激烈。